盘古开天，混沌分清理浊，化为三界。周天星斗还没有形成，三界是一片漆黑。于是，天道希望人间光明，创造出三大神灯。天灯玉虚宫灯，人灯、八景宫灯、地灯灵鹫宫灯。其中的天 、人二灯分别被元始天尊和太上道祖持有。而其中的地灯却是和燃灯道人一起伴生而出。这个燃灯道人后来成为了阐教副教主，领袖玉虚门下一十二位金仙。相传在上古封神时期，随着武王举起伐纣大旗。

在伐纣前夕，马善私逃下凡，路经梅山。这梅山上有七个截教道人，号称梅山七圣。梅山七圣的老大名叫袁洪，其本相乃是上古神兽火睛白猿，老六叫金大升。马善与这梅山七圣互相看不顺眼，不打不相识，几个人结为了莫逆之交。

梅山往东二百里便是骷髅山。骷髅山上有一位石矶娘娘，乃是袁洪的师妹。原来这马善和彩云仙子 袁洪和石矶娘娘具有姻缘，有一世夫妻的命运。据说俗缘了断之日，便是返本归原之时。这位彩云仙子也是截教中人。通天教主曾传她织云纺霞之术，紫青宝剑一枚。据说这把紫星宝剑，只有其主人命中注定的意中人才能拔得开。马善拔出剑。然后，月老便见证了这两位新人的成亲礼。喜上加喜的是，两家决定为子女指腹为婚，成亲之后没过多久，已然怀有身孕的石矶娘娘回到骷髅山，准备把家当、童子接去梅山。谁知碧云童子突然被一只从东而来的大箭射杀。石矶娘娘大怒之下，掐指一算，提剑径往陈塘关。那惹祸小儿哪吒斗不过石矶，便搬来了十二金仙中的太乙真人。太乙真人不问青红皂白，便施展九龙神火罩，将石矶娘娘活活烧死。香消玉殒后的石矶化成了一颗顽石，返本归原。得知妻子死讯的袁洪愤而杀向乾元山，奈何他不是太乙真人的对手。太乙真人对他说，你夫妻锯是封神榜上有名之人，石矶合该死于我手，而你另有人收，我也不杀你，来日封神场上两军阵前自有再见之日。

几年之后，武王举兵伐纣，梅山七圣和马善夫妇为给石矶报仇，不顾杀劫临身，投入商营效力。在闻太师讨伐周兵时，三霄姐妹摆出九曲黄河阵，十二金仙都在阵中被削去顶上三花，胸中五气，千载功行，俱成画饼。

随后，元始天尊和太上道祖亲来，破了九曲黄河镇。彩云仙子被哪吒收取了性命。这时候的彩云仙子已经怀孕数年还没分娩。马善还没有见到孩子出生，只是曾用他那第三只眼照见出两朵火光出来。彩云仙子死后尸身和石矶一样消失无踪。在殷郊讨伐周兵时，马善和哪吒、杨戬缠斗。由于马善是灯芯成道，西岐众人杀不死他，最后燃灯道人亲至，将马善收入了零鹫宫灯。

在袁洪讨伐周兵时，梅山六圣俱皆死于杨戬之手。袁洪和杨戬势均力敌，不分胜负。之后，女娲娘娘亲临赐下山河设计图。方擒获袁洪。但是袁洪有八九玄功七十二变，杨戬还是杀不死他。最后，姜子牙借助陆压道君的斩仙飞刀，才斩了这只火睛白猿。

袁洪死后，商营再无强大主帅，周兵势如破竹，攻入朝歌。随后，周武王分封八百大小诸侯，姜子牙敕封三百六十五位正神。其中石矶娘娘为月游星君，袁洪为四废星君，梅山六圣也都有神位，只有彩云仙子，仿佛被遗忘了一般，封神台上也不见了她的真灵，和她当初尸身一样。

封神之后，三界定鼎。燃灯道人带着马善投入了西方教，借助着零鹫宫灯照开了娑婆世界。随后，太上道祖化身老子，携领着多宝道人，西出函谷关化胡为佛。由于照开一方佛土，需要一盏照世神灯，多宝道人便将当初救活的彩云仙子所生的一对双胞胎作为灯芯，练就了日月神灯。

于是，三界中的照世神灯便有了四盏，多宝道人便成了释迦牟尼佛祖。燃灯佛祖也就成了娑婆世界过去之佛，即为燃灯上古佛。

马善终于知道了彩云仙子的下落，以及他的两个女儿青霞和紫霞的命运。随后他叛出了娑婆世界，发誓与释迦牟尼不共戴天。在他叛出佛门之后，道门招揽他为护法四圣之首，即为后来的华光大帝马灵耀，一生只以诸佛灭魔为己任。

早已彼此不分的青霞和紫霞。带着月光宝盒与紫青宝剑，也被私放下界。

大话西游就此开幕。