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南朝时期，中山县有一位丑女叫七七，她自出生起，脸上就带有一块胎记，胎记红中泛黑，看起来十分恐怖，随着年龄增长，她的胎记也变得越来越大，几乎覆盖整张脸，显得丑陋不堪。 因为七七样貌长得丑，所以村里的女孩都不愿意跟她玩，就连她的父母，都厌恶她的那张脸，没办法，七七每天只能戴着面纱见人。

这一天，七七上山采药，在路边发现了一条受伤的黑蛇，黑蛇身上长有鳞片，头上似乎还有一对角，七七觉得这条蛇一定十分珍奇，便将它带回了家，打算偷偷拿去药铺，卖给大夫入药。 七七曾听人说过，用珍珠粉敷脸，能够淡化疤痕，使肌肤光滑如玉，她便将黑蛇吐出的珍珠捻碎，每天睡前敷在脸上，神奇的是，七七脸上的胎记居然真的变小变淡了，五官也漂亮了很多。 七七出门再也不带面纱了，村民们看到她的脸，既惊讶又惊艳，大家都说七七从丑女变成了美女，求娶她的男子排成了长队。

七七的爹娘见女儿变美了，对她的态度也发生了翻天覆地的变化，每天对她嘘寒问暖，关心备至，实际是想将她嫁给有钱人，换取高额的聘礼。 七七第一次感受到家人的重视，和男子的追捧，心中十分得意，却也忍不住担心，她是靠黑蛇吐的珍珠变美的，但如今黑蛇的伤势完全康复了，不会再吐珍珠。 七七想彻底消除脸上的胎记，也害怕突然有一天，珍珠失效了，她的脸回到之前的样子，便想多囤一些珍珠。

为了让黑蛇再吐珍珠，七七故意拿刀割伤黑蛇，然后给它疗伤，可这一次，黑蛇却没有再吐珍珠。 七七的爹娘托媒人给她找了一门好亲事，眼看婚期将近，七七还是没有得到珍珠，其实她现在的样子已经很美了，她却依旧不满足，执意要黑蛇吐珍珠。

七七看着安静的黑蛇，心中发狠，想着珍珠既然是从黑蛇肚子里吐出来的，干脆直接吃了黑蛇，那样珍珠就都到了她肚子里，何愁不会变美？黑蛇似乎感知到了危险，但一直没有反抗，只在临死前流下了一串眼泪，七七从头到尾，没有丝毫的心软，她将黑蛇煮熟，连肉带汤吃了个干净。 第二天，七七脸上的胎记彻底消失，变得美若天仙，就连送嫁的喜婆都说，七七是她见过最漂亮的新娘子，七七彻底满意了，心花怒放地上了喜轿。 七七和新郎拜堂的时候，突然掀起了一阵黑风，喜堂上的人被吹得东倒西歪，七七的盖头也落在了地上，众人看到她的脸开始溃烂流脓，长出了一层布满蛇鳞的皮，十分丑陋吓人，新郎和宾客们都被吓得纷纷后退。 天边又落下一道火雷，眼看就要砸在喜堂上，所有人都惊恐地尖叫起来，幸好一名道士及时赶到，挡住了火雷，可他法力有限，根本没办法支撑后面的火雷，就指着七七，朝新郎大喊：快，撕了她的皮！新郎见七七满脸溃烂，如同妖物，如今危在旦夕，他果断听从了道士的命令，和其他宾客一道剥下了她那层蛇皮，无数道金光从七七的体内涌出，在天边汇聚成了一条黑龙，黑龙腾云而去，天雷才彻底结束。 黑蛇是真龙，误以为七七替它疗伤是出于好心，便每日赠她珍珠变美，谁知七七贪心不足，最后还吃了真龙，真龙是神兽，被人类所食，必会引发天谴，道士感应到此处有一场浩劫，经过推演得知前因后果，特赶来相助，这才阻止了劫难发生。

道士又给七七施了法，让她没有人皮，也能存活，之后便飘然离去。 如今真相大白，七七也恢复了原本丑陋的模样，新郎自然不愿意再娶她，就将她赶回了娘家，娘家也不愿意接纳她，七七就只能独自去山上生活，她不再戴面纱，而是从头到脚都裹得严严实实，每天都在山上寻找黑蛇，却再也没有找到。