一、投资资讯

1、全国碳市启动运行望提速、产业链公司迎来机遇
据媒体报道，随着2020年进入尾声，广州期货交易所或已临近挂牌运营时点。11月底，广州市常务副市长陈志英曾对外表示，广州期货交易所已获得国务院批准筹建，计划年内挂牌运营。而在日前举办的第16届中国（深圳）国际期货大会上，证监会副主席方星海透露，新设期货交易所工作已进入尾声。将研究推出碳排放权期货，助力2030年实现碳达峰和2060年实现碳中和。目前挂牌时点临近，首发产品是否为碳排放期货备受关注。业内人士表示，碳排放期货的推出只是时机问题。随着广期所的挂牌及明年碳中和工作的重点推动，碳市场启动运行望提速。
东方能源（000958）主营业务为清洁能源投资，旗下控股先融期货从事碳排放期货交易和环保指标交易市场。
开尔新材（300234）投资的开源能源主要从事碳金融、碳资产开发与管理、碳交易等业务。

2、我国实质性派生品种制度试行超预期、利好种业发展
据媒体报道，国家水稻良种重大科研联合攻关近日正式签约试点推进实质性派生品种保护制度，水稻攻关单位共同承诺从2020年12月20日起试行实质性派生品种，这标志着我国加强保护种质资源创新迈出重要一步。实质性派生品种（EDV）是指从原始品种派生而来，保留了原始品种重要特征特性而仅在个别性状上有差别的一类品种。EDV保护制度是加强我国种质资源保护利用的重要保障。育种技术领先、种质资源储备充足的企业有望推出独家品种，形成显著的头部优势。此外，国内转基因玉米与大豆存在放开的可能，假如转基因放开，国外的种业巨头进入国内后，在现有品种保护制度的基础下，存在低成本分享国内种质资源的可能。此时国内试点实质性派生品种，可以更好地保护国内本土的优质种质资源，更好地保护国内种子企业。
A股种子板块可关注隆平高科（000998）、登海种业（002041）等。

3、MLCC厂商纷纷延长交货周期、业内预测涨价或提前
据媒体报道，近期MLCC厂商纷纷延长交货周期。村田在上月通知客户交期至少要98天，近期再发通知延长两周，最少要等112天，慢则要等到180天，以特殊高容的交货期最长。太阳诱电交货期原本至少84天，进一步拉长24天至112天。日系厂商村田和太阳诱电分别为全球MLCC市场供货量第一和第三的厂家，产能占据绝对优势。两大厂家再次拉长交货周期，引发了市场对MLCC供应不足的担忧。5G基站、智能手机以及汽车应用的元件需求火热，均使MLCC、芯片电阻供应吃紧，甚至出现供不应求。业界预测，MLCC将提前至明年农历年后涨价，比原本的预期提前一季。
三环集团（300408）拟投建2400亿只/年5G通信用MLCC新产能和封装劈刀产业化项目；
风华高科（000636）扩产项目加速推进，预计明年MLCC产能规模将达到650亿只/月，全球排名居前。

4、挖机掘销量或延续高增长、龙头公司逐步脱颖而出
据申万宏源工程机械团队预估，12月挖机销量同比增长55%-60%，开工小时数也将维持高位。此前1至11月累计销量为29.6万台，同比增长37%。今年全年销量有望突破30万台。展望2021年，由于保有量增加抬高了更替需求中枢，发动机排放升级刺激更替需求，以及“十四五”开局启动重大工程项目建设等因素，工程机械景气度有望延续。在销量高增长的同时，行业集中度也在提升。CR4（前四名份额集中度）已从2017年的52.1%升至今年11月的65.39%。龙头企业依靠产品的性能和服务优势、供应链优势，以及投入研发的资金优势，建立了更深的品牌护城河。
三一重工（600031）是国内挖掘机市场的领头羊，11月单月份额提升至33%；
恒立液压（601100）在泵阀产品国产化配套上加强推进，助力高端液压件的国产化替代；
艾迪精密（603638）的马达、泵阀等液压产品迅速放量，液压破碎锤向大吨位逐渐集中。

5、需求增长叠加成本推动、轮胎企业再次发布涨价函
近期，正新、三角、玲珑、中策等大型轮胎企业接连发布涨价函，宣布从明年1月1日起产品价格上调，涨幅在2%至5%不等，主因橡胶、炭黑等原材料价格上行。今年下半年以来，行业已出现多轮涨价。需求方面，国内车市加快复苏。中汽协数据显示，11月汽车产销量均创年内新高，同比增长9.7%和12.6%，销量的同比增速已连续7个月保持在10%以上。与此同时，环保、限电等突发因素也制约了轮胎企业开工。西部证券杨晖指出，随着外资轮胎企业盈利下滑，资本开支意愿减弱，中国企业通过成本优势，不断扩产蚕食份额。
公司方面，玲珑轮胎（601966）、三角轮胎（601163）等均为国内龙头轮胎生产厂商，品牌知名度较广。

6、纸企涨价潮继续蔓延、行业进入强景气周期
12月以来，生活用纸涨价潮继续蔓延。据报道，蔗渣浆生活用纸主要产地广西自治区的企业近日开始发出涨价函，混合浆和成品纸普遍上涨100-200元/吨。此前，包括华泰股份、晨鸣纸业、太阳纸业等在内的多家纸企再发涨价函，宣布自12月起，对公司生产的部分文化纸产品提价，提价幅度基本均在200元/吨。这已经不是文化纸年内首次提价，自8月起，基本每个月，企业都要发上一次涨价函，一些铜版纸产品已累计提价约600-800元/吨。
A股相关概念股有中顺洁柔（002511）、博汇纸业（600966）等。

7、缺货延续需求不减、MOSFET大厂集体宣布提价
据报道，受上游晶圆供应紧缺情况的持续影响，近日，国内外多家金属氧化物半导体场效晶体管（MOSFET）厂商发布涨价通知，目前已累计四家MOS厂商已经启动涨价，涨幅达到20%。值得注意的是，FUTURE发布的最新市场行情报告显示，Diodes（美台）的低压MOSFET交期拉长，延长至17-22周。近日，Diodes在给客户的提价通知中表示，将于2021年1月1日起对调涨部分产品价格。
相关概念股主要有新洁能（605111）-4.22%、士兰微（600460）、富满电子（300671）等。

8、苹果智能手机四季度出货量稳增、部分供应链缺货
2020年接近尾声。据报道，从供应链获悉，苹果智能手机四季度出货量达到8500万-8800万台。据了解，苹果原先的指引更高，但因为部分器件缺货导致实际出货低于指引，影响出货数量约300万-500万台。苹果2019年第四季度手机出货量为7380万部。
A股苹果供应链公司主要有立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）等。

二、公司资讯

1、亚玛顿：明年三座窑炉建成投产后考虑相关资产并购计划
亚玛顿（002623）在接受机构调研时表示，光伏玻璃方面，凤阳目前正在紧锣密鼓建设二期两座窑炉，预计在明年年中投产。明年二期窑炉投产后，加上一期的共计三个窑炉的产能约为1.2亿平方米。凤阳新建窑炉的初衷是为了解决上市公司多年来的原片玻璃采购受限的瓶颈，因此待明年三座窑炉建成投产后，公司考虑相关资产的并购计划。公司早期就依托现有薄玻璃物理钢化技术、精密深加工技术以及镀膜技术在电子玻璃及显示器件领域进行布局，目前已经与国内知名显示器厂商建立了合作关系，并且已经在批量供货。公司电子产品主要为超薄大尺寸显示屏玻璃、大尺寸电视机玻璃前后盖板、超大尺寸触控玻璃、导光板玻璃、玻璃扩散板、全贴合产品等，客户主要为国内外知名的电视机厂商。公司已经具备包括切割、打孔、磨边、镀膜以及丝网印刷等全套深加工流程，能够更好地满足客户定制化产品的需求。未来将是公司新的利润增长点。

2、微光股份：公司销售涨价工作已全面展开
微光股份（002801）接受机构调研时表示，公司第四季度外销订单恢复较好，同比实现增长。伺服电机今年前三季度实现销售2,526.84万元，伺服电机的市场开拓、新产品开发及产业化等进程符合预期。公司伺服电机目前有WA/WB/WD/WE四大系列，今年伺服电机年产量9万台左右，明年计划产能20万台。今年前三季度，ECM电机实现销售7,152.50万元，同比增长20.37%。基于疫情影响市场需求延后，冷链行业不断发展，新风系统、工业冷却系统、基站及数据中心冷却装置等新应用领域空间拓展，ECM电机未来发展可期。目前冷柜电机、外转子风机订单充足，冷柜电机产能目前能够满足生产需求，外转子风机在扩产能。今年前三季度毛利率33.41%，由于人民币升值及原材料大幅涨价，毛利率会下降，12月份公司销售涨价工作已全面展开。

三、公司公告

中国联通（600050）创投发起设立联通5G产业母基金，并作为有限合伙人认购基金60亿元的基金份额。
积成电子（002339）铁投（济南）股权投资基金持股比例达5%。
江淮汽车（600418）大众安徽成为乘用车二工厂部分资产受让方。
九强生物（300406）公司新冠病毒检测产品取得欧盟CE准入资格。
*ST夏利（000927）经会计师事务所审核的盈利预测报告显示，公司完成重组后盈利能力增强，经营业绩明显改善，符合申请撤销股票交易退市风险警示的条件。

长源电力（000966）拟以发行股份及支付现金购买的方式，向控股股东国家能源集团购买其持有的国电湖北电力有限公司100%股权，双方协商确定湖北电力100%股权的交易作价约为61.22亿元。
隆基股份（601012）拟以13.97亿元，通过宁夏乐叶作为项目的投资运营和管理主体，投建宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目。预计2021年12月全面投产。
孚能科技（688567）拟与吉利科技设立合资公司建设动力电池生产工厂，双方将共同推进动力电池产能的建设，预计合资公司和公司合计产能达到120GWh，其中2021年开工建设不少于20GWh。吉利科技的控股股东与实际控制人为李书福。
天合光能（688599）拟通过下属天合光能（宿迁）光电有限公司，在宿迁经济技术开发区投资建设大硅片高效光伏电池项目，主要进行太阳能高效单晶电池等产品的生产和销售，年产能达8GW，项目总投资约43.5亿元。
潍柴动力（000338）12月24日晚间公告，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份，募资不超过130亿元用于燃料电池产业链建设项目、全系列国六及以上排放标准H平台道路用高端发动机项目、大缸径高端发动机产业化项目、全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目和补充流动资金。
汇纳科技（300609）拟回购6000万至1.2亿元，回购价格不超过35元/股。
金固股份（002488）拟回购3000万至6000万元，回购价格不超过10元/股。

视源股份（002841）拟20亿元投建“视源股份智能制造及中试基地项目”。
鲁西化工（000830）拟分期投建多个项目，合计投资约140亿元。
纳思达（002180）子公司引入大基金二期等战投相关协议已签署完成并生效。
海信视像（600060）控股股东海信电子控股引入青岛新丰为战略投资者。
亚玛顿（002623）超薄光伏玻璃被认定为制造业单项冠军产品。
方邦股份（688020）筹划重大资产重组，收购挠性覆铜板及相关资产组。
北汽蓝谷（600733）12月24日在互动平台表示，目前公司固态电池研发项目取得了一定阶段性进展，正在开展整车相关试验。

四、新股申购

博俊科技：申购代码300926，发行价格10.76元/股，发行市盈率25.28倍。主营汽车精密模具和零部件。可比公司：文灿股份（603348）。
江天化学：申购代码300927，发行价格13.39元/股，发行市盈率20.94倍。主营精细化学品。可比公司：新安股份（600596）。

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